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Anzo Capita昂首资本：年内最后“超级央行周”来袭，特朗普支持取消夏令时。

时间：2024-12-16 来源：Anzo Capital 作者：Anzo官网

　　一、金融市场综述

　　（一）黄金市场

　　Anzo Capita昂首资本——周一（北京时间12月16日），现货黄金呈现微涨态势，交投于2650附近。今年以来，黄金在宽松货币政策、央行强劲买盘以及避险需求的多重支撑下，多次打破纪录高点。当前，市场对美联储本周降息预期强烈，交易员认为美联储在12月17-18日会议上降息25个基点的可能性高达97%。受此影响，尽管上周五金价因美元走高而有所下跌，但仍录得周线上涨。现货金报每盎司2652.29美元，下跌1.1%；美国期金收低1.2%，报2675.80美元。此外，现货白银、铂金和钯金均下跌，且三种金属都录得周线下跌，其中现货白银下跌1.3%，至每盎司30.55美元；铂金下跌0.9%，至921.75美元；钯金下跌1.9%，至951.87美元。RJO Futures的高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“黄金今年的表现非常出色，我们正步入今年尾声，在最后几周可能会出现一些平仓操作，但这将是短暂的，黄金有望继续大幅走高。”

　　（二）原油市场

　　美原油交投于71.09美元/桶附近。油价上周五攀升约2%，报收于三周高位。这一涨势主要归因于市场预期对俄罗斯和伊朗的进一步制裁可能会收紧供应，同时欧洲和美国的利率下降有望提振燃料需求。布伦特期货上涨1.5%，报收于每桶74.49美元；美国原油上涨1.8%，报收于71.29美元。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师指出，油价强势是受对俄罗斯和伊朗制裁收紧的预期、亚洲大国更具支持性的经济指引、中东政治动荡以及美联储下周降息的前景等因素推动。欧盟各国大使上周同意就俄罗斯对乌克兰的战争对其实施第15轮制裁措施，目标是其影子油轮船队，美国也在考虑采取类似行动。此外，英国、法国和德国向联合国安理会表示，如有必要，他们将激活“触发机制”，以恢复所有针对伊朗的国际制裁，防止该国获得核武器。世界第一大原油进口国11月份的原油进口量出现七个月来的首次同比增长，国际能源署（IEA）也将其对2025年全球石油需求增长的预测从上个月的99万桶/日提高到110万桶/日。

　　（三）外汇市场

　　美元上周五小涨，报107点，周涨幅接近1%，上周创下一个月来的最佳单周表现。这主要是由于投资者消化美联储明年更缓慢降息的可能性，而英镑则在英国经济活动意外萎缩后下跌。在有报导称日本央行可能在本周的会议上放弃加息后，美元兑日元也有所上涨。周四的美国数据显示，就业市场正在逐步降温，符合预期，而生产者物价通胀率有助于强化市场目前的设想，即美联储将在12月18日减息，但2025年的减息步伐将放缓。根据CME的FedWatch工具，市场完全预期美联储将在即将召开的会议上减息，但1月份再次减息的可能性仅为24%左右，3月份最有可能再次减息。StoneX市场研究主管Matt Weller认为，美联储可能会暂停一段时间，也许是整个明年第一季度，然后可能只是偶尔逐步降息，因为联储试图完善其政策。例如，旧金山联邦储备银行主席戴利本月表示，她放心在12月降息，但主张在进一步降息问题上采取“更加深思熟虑和谨慎的做法”。美元兑日元上涨0.69%，至153.695，为11月底以来最高。上周，日元兑美元表现最差，美元兑日元上涨了2%。路透和彭博新闻的报导指出，日本央行此次将放弃紧缩政策，以等待工资增长的更多证据，并观察即将上任的美国总统特朗普领导下的政策走向。在欧洲，英镑下跌，因为数据显示英国10月份经济意外萎缩，增加了经济放缓幅度超过预期的迹象。英国国家统计局称，10月份经济萎缩0.1%，而路透调查预测为增长0.1%。英镑纽约尾盘下跌0.45%，报1.2616美元，约为本月初以来最弱。欧元兑美元扭转了早些时候的跌势，尾盘上涨0.26%至1.04945美元。欧洲央行上周四将利率下调了25个基点，并为进一步宽松政策敞开大门。瑞郎在前一天央行降息半个百分点后仍然承压。瑞郎兑美元尾盘几乎持平于0.89265瑞郎。降息和美国征收关税的威胁使加元跌至四年半以来的低点。

　　（四）股市

　　道琼斯工业指数上周五下跌0.20%，至43,828.06点；标普500指数下跌0.00%，至6,051.09点；纳斯达克指数上涨0.12%，至19,926.72点。美国股市上周五收盘接近持平，当日交投受抑，标普500指数和道琼斯工业指数周线下跌，而纳斯达克指数则连续第四周上涨。博通公布的季度营收预测超过华尔街预期，并预计未来几年对其定制人工智能芯片的需求将强劲增长。乐观的前景推动该公司股价大涨24%，市值首次突破1万亿美元。芯片股涨跌不一，博通竞争对手Marvell Technology上涨10.8%，而人工智能风向标英伟达下跌2.2%。但衡量半导体股的指数上涨3.2%。美国公债收益率全面上涨，指标10年期公债公债收益率创下三周新高。今年以来，在利用人工智能趋势的重量级科技公司热度飙升的推动下，美国股市屡创历史新高。特朗普赢得总统大选后，投资者情绪也得到提振，因为市场预计他的亲商政策可能会提高企业盈利能力。

　　二、日内重点关注

　　中国消费品零售数据、国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会、欧洲央行行长拉加德发表讲话、德国总理朔尔茨在联邦议院发起对政府的信任投票。

　　三、国际要闻

　　（一）石破茂内阁支持率持续低迷

　　据共同社于12月14日至15日进行的日本全国电话舆论调查，日本首相石破茂领导的内阁的支持率降至36.5%，较11月的40.0%下降3.5个百分点；不支持率则上升至43.1%。报道称，石破政权是否能够继续维持，已成为外界关注的焦点。日本政治评论家须田慎一郎指出，石破内阁可能在明年审议财政预算案时面临更大的辞职压力。反对党很可能将石破茂下台作为与执政党合作通过预算案的主要条件。

　　（二）特朗普要撤销银行业监管机构

　　近日，据美媒报道，美国当选总统特朗普的过渡团队正在考虑裁撤一些银行监管机构，例如联邦存款保险公司（FDIC）、货币监理署（OCC）以及美联储，这在美国业内引发了一场舆论危机。当地时间12月14日，据路透社报道，美国财政部长耶伦敦促即将上任的特朗普政府，不要干扰对美国银行资本水平、流动性和风险承担的适当监管，这些监管对确保银行体系的健康至关重要。

　　（三）俄罗斯两艘船只倾覆造成石油产品泄漏

　　当地时间12月15日，俄罗斯联邦海洋和河流运输署发布消息称，因黑海海域发生风暴，“伏尔加石油212”号和“伏尔加石油239”号两艘船只倾覆，船上分别有15名和14名船员。事故造成石油产品泄漏。俄罗斯海上救援局和俄罗斯紧急情况部正在采取措施消除石油产品泄漏将造成的后果。

　　（四）美媒：特朗普发帖称支持取消夏令时，吐槽“不方便且代价高昂”

　　据美国有线电视新闻网（CNN）、《纽约时报》等媒体报道，美国当选总统特朗普当地时间周五（13日）表示，他支持取消美国目前实行的夏令时，并吐槽这一规定“不方便且代价高昂”。“共和党将尽最大努力取消夏令时，它的支持者虽然不多但很坚定，但不应该这样！夏令时很不方便，并且对我们的国家来说代价高昂。”特朗普当天在社交媒体上写道。

　　（五）乌克兰政府正在将主要资产卖给西方基金会

　　据德国《青年世界报》报道，乌克兰政府正在帮助国际投资基金会购买乌克兰的主要资产。报道称：“乌克兰政府大概正在将努力将经济的剩余部分交给西方投资者。”该报指出，乌克兰原料公司如今面对着资产被没收的风险，这会导致原料公司价格下跌且有可能被西方基金会收购。此前，美国分析杂志《负责任的治国方略》报道称，泽连斯基在获得新贷款方面将遇到困难。

　　（六）英国加入跨太平洋协定生效成为英国退欧后最大的贸易协议

　　周日，英国正式成为跨太平洋贸易协定的第12个成员国，该协定包括日本、澳大利亚和加拿大等。英国正寻求加深该地区的关系，并在退出欧盟后建立全球贸易联系。英国去年宣布，将加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），成为英国退欧以来最大的贸易协议。英国的加入意味着，从周日开始，英国将能够与现有11个成员国中的8个实施CPTPP贸易规则并降低关税，包括文莱、智利、日本、马来西亚、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。该协议将于12月24日对澳大利亚生效，并将在最后两个成员国——加拿大和墨西哥——批准该协议60天后对它们适用。

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