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Anzo昂首资本：2025年6月10日全球金融市场动态与国际要闻

时间：2025-06-10 来源：Anzo Capital 作者：Anzo官网

　　一、金融市场动态

　　（一）贵金属市场

　　Anzo昂首资本——北京时间6月10日周二，现货黄金交投于3325.13附近。受美元走软及市场对贸易会谈的密切关注影响，金价在周一大幅上涨。当日，现货金涨幅达0.8%，攀升至每盎司3335.02美元，尽管盘初一度触及逾一周最低位。美国期金同样收高，结算价报3354.9美元，涨幅为0.2%。美元指数下跌0.3%，使得以美元计价的黄金对于持有其他货币的投资者而言成本降低，从而增强了黄金的吸引力。

　　道明证券大宗商品策略主管Bart Melek指出，从短期来看，若贸易谈判会议取得积极成果，可能会对黄金价格产生一定负面影响，但影响幅度有限。当前经济疲软态势、市场对可能降息的预期、风险偏好下降，以及对通胀攀升的担忧，共同促使投资者将目光转向黄金市场进行避险。此外，投资者还在翘首以盼周五即将公布的美国消费者物价指数（CPI）数据，以此来评估美国经济健康状况，并预测美联储未来的降息路径。

　　其他贵金属方面，市场表现同样亮眼。现货铂金涨幅高达3.7%，触及1212.82美元，创下2021年5月以来的最高水平；现货白银上涨2.1%，报每盎司36.71美元；钯金也上涨近3%，报价1077.64美元。

　　（二）原油市场

　　美原油交投于65.34美元/桶附近，在周一触及两个月以来的最高点。油价上涨主要得益于美元走软，以及投资者对贸易会谈达成协议从而提振全球经济前景、刺激原油需求的乐观预期。

　　布伦特原油期货收高0.9%，结算价报每桶67.04美元，盘中稍早更是触及每桶67.12美元的4月28日以来最高位；美国原油期货上涨1.1%，报65.29美元，盘中一度触及每桶65.38美元的4月4日以来最高位。美元指数下跌0.3%，降低了石油对于持有其他货币投资者的购买成本，为油价提供了支撑。

　　然而，能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在报告中警示，此次油价上涨在很大程度上由技术因素驱动，若缺乏新的利好消息刺激，涨势极易消退，因此市场对正在进行的贸易会谈保持高度关注。路透调查数据显示，5月OPEC石油产量增幅低于计划，主要原因在于伊拉克进一步减产以弥补早先的超产，同时沙特和阿联酋的增产幅度也未达配额标准。OPEC的5月石油产量为2675万桶/日，较4月仅增加15万桶/日，其中沙特的产量增幅最为显著。

　　（三）股票市场

　　美股标普500指数周一小幅收高，主要受到亚马逊和Alphabet等科技巨头的提振，同时投资者也密切关注着贸易会谈的进展。亚马逊和谷歌母公司Alphabet股价涨幅均超过1%，成为推动标普500指数上涨的关键力量。亚马逊宣布，计划在宾夕法尼亚州投资至少200亿美元扩建数据中心基础设施，此前该公司已为扩展人工智能（AI）领域投入数十亿美元。

　　与之形成鲜明对比的是，苹果股价下跌1.2%。原因在于该公司在其年度软件开发者大会上发布的开发成果有限，未能给投资者留下深刻印象。最终，标普500指数上涨0.09%，收于6005.88点；纳斯达克指数上涨0.31%，报19591.24点；道琼斯工业指数基本持平，报42761.76点。

　　从板块表现来看，在标普500指数的11个板块中，有六个板块下跌。其中，公用事业板块领跌，跌幅为0.66%；金融板块紧随其后，跌幅为0.55%。目前，标普500指数仍较2月触及的纪录高位低约2%，纳斯达克指数比12月触及的纪录高位低约3%。

　　此外，华纳兄弟股价下跌约3%。该公司宣布将把旗下制片业务和流媒体业务从陷入困境的有线电视网络业务中分离出来，消息公布后，其股价曾一度大涨13%。麦当劳股价下跌0.8%，原因是摩根士丹利将这家快餐店的评级从“增持”下调至“持股观望”。

　　本周，市场将重点关注周三公布的5月消费者物价指数（CPI）和周四的初请失业金人数数据。尽管投资者普遍预计美联储下周将维持利率不变，但由于特朗普的关税政策可能加剧价格压力，因此投资者将密切关注通胀回升的相关迹象。

　　（四）外汇市场

　　美元兑多数主要货币周一走软，在窄幅区间内波动。市场参与者在消化上周五好于预期的美国就业报告带来的涨势后，将关注焦点转向在伦敦举行的重要经贸磋商。

　　纽约尾盘，美元兑日元下跌约0.2%，报144.55日元，结束了此前连续两周的上涨态势。有消息人士透露，日本政府正在考虑回购一些过去以低利率发行的超长期债券，这一举措凸显出日本政府对抑制债券收益率突然上升的重视。

　　多伦多Corpay公司首席市场策略师Karl Schamotta分析称，美元正处于回落阶段，动能逐渐减弱，这给交易区间和隐含波动率指标带来了下行压力。投资者认为，贸易谈判带来的利好消息在很大程度上已被主要货币对所消化，并且预计周三的通胀数据将表现疲软，周四的30年期公债标售也将受到投资者的热烈追捧。

　　与此同时，欧元兑美元上涨0.3%，至1.1427美元，主要是因为市场持续消化欧洲央行上周发布的货币政策展望，该展望暗示欧洲央行可能接近结束其宽松周期。英镑兑美元也上涨0.3%，至1.362美元。

　　华盛顿Monex USA交易主管Juan Perez表示，从当前形势来看，下半年美联储可能需要采取更为鸽派的货币政策，以改善金融环境。如果美国经济陷入困境，那么从长期来看，投资者对美元的信心将难以维系。衡量美元对六种主要货币价值的美元指数下跌0.2%，至98.942。

　　纽元上涨0.6%，报0.6054美元；澳元最后上涨0.4%，报0.6522美元，但市场成交较为清淡。此外，贸易方面还有消息称，日本首席贸易谈判代表、经济再生大臣泽亮正计划在华盛顿举行第六轮会谈。

　　本周晚些时候，美国5月份的通胀报告将成为市场焦点，投资者和美联储决策者将借此观察贸易限制政策对经济产生的影响。尽管美联储官员已表明不急于降息的立场，但经济复苏的迹象可能会进一步巩固他们的决策。根据伦敦证交所集团（LSEG）的数据，利率期货价格显示，投资者预计美联储可能在今年晚些时候将借贷成本下调25个基点，最早或在10月份实施，且对2025年降息幅度的定价仅为47个基点。

　　二、国际要闻

　　（一）美国加州起诉特朗普调兵

　　6月9日，美国加利福尼亚州政府向法院提起诉讼，请求法院裁定美国总统特朗普7日发布的总统备忘录以及美国防部据此调遣加州国民警卫队进入洛杉矶地区的命令违法，并要求撤销相关命令。加州总检察长办公室发表声明称，此案起诉对象包括特朗普和国防部长赫格塞思，指控他们未经州长请求将加州国民警卫队联邦化60天的命令超越了联邦政府权限，同时违反了美国宪法第十修正案。

　　（二）美国债务上限危机预警

　　美国国会预算办公室（CBO）周一发布报告称，美国政府可能在8月中旬至9月底之间耗尽用于履行偿付义务的资金。这一最新估计相较于该机构3月份的预测，推迟了至少两周，为国会就提高联邦债务上限达成一致争取了更多时间。债务上限于今年年初重新生效，此后财政部一直通过动用特殊会计手段，在避免突破上限的同时确保按时履行联邦偿付义务。共和党人在特朗普的“大漂亮法案”（One Big Beautiful Bill）中附加了一项措施，旨在赋予财政部数万亿美元的额外借款权，该法案目前正在参议院审议。CBO在月度预算报告中明确指出：“如果债务上限保持不变，政府利用非常措施借款的能力可能会在2025年8月中旬至9月底之间耗尽。”

　　（三）特朗普推出新生儿储蓄计划

　　当地时间周一，特朗普在与戴尔、高盛和优步等公司CEO举行的圆桌会议上，正式宣布了“特朗普储蓄账户”计划，并将其视为自己第二任期“最重要”的组成部分之一。该计划是特朗普上个月在众议院通过的“大美丽法案”的一部分，要求财政部为2025年1月1日至2029年1月1日期间在美国出生的儿童设立1000美元的投资账户，新生儿将自动加入该计划。父母或其他账户托管人每年最多可向这些账户额外存入5000美元的税后资金，资金将被投资于追踪美国股市的指数基金，受益人年满18岁后可对资金进行分配。白宫官员证实，众多大公司首席执行官预计将于周一宣布，他们将共同投资数十亿美元，为其员工子女设立“特朗普储蓄账户”。

　　（四）美伊谈判相关动态

　　美国总统特朗普表示，他在周一与以色列总理本杰明・内塔尼亚胡通话，双方讨论了正在进行的伊朗核谈判。特朗普暗示，他对德黑兰在谈判中提出的过多要求表示担忧，称“他们是优秀的谈判者，但很强硬。有时候可能过于强硬，这就是问题所在”，并强调“我们正努力达成协议，以避免破坏和死亡”。此外，特朗普还宣布，美方将于周四与伊朗举行会谈，同时指出伊朗追求核浓缩的行为是美国无法容忍的，伊朗提出的一些要求难以实现，而替代方案将面临严峻局面。

　　（五）墨西哥总统出席G7峰会

　　当地时间6月9日，墨西哥总统辛鲍姆确认将出席即将在加拿大举行的七国集团峰会，并表示期间有可能与美国总统特朗普举行双边会晤，移民问题将是双方讨论的重要议题之一。目前，墨西哥外交部长正在协调各项会晤安排，除了与特朗普总统的可能会晤外，辛鲍姆总统还计划与加拿大总理卡尼进行双边会谈。

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